近日，平安人寿宁德中支快速完成Y客户一家累计保额万元、保费9.8万元的三份大额保单承保，高效的核保体验受到代理人及客户肯定，平安人寿宁德中支获赠一面“专业促销售，服务暖人心”的锦旗。
原来，5A级平安保险代理人陈雪梅总监，五天促成三张保单，为Y客户一家三口送去全面保障，成功承保的背后不仅是转介绍那么简单，还有代理人和核保人员专业的服务和贴心的守候。
Y客户是宁德一家大型企业工厂的经理，身家丰厚，保险意识强，了解过许多保险产品却迟迟没有投保，是众多保险代理人竞争的客户。Y客户选择平安，选择陈雪梅总监，源于见证了平安优质的服务。
陈雪梅总监通过转介绍认识Y客户，在与Y客户的接触中了解到，虽然Y客户家庭收入可观，但是全家三口的保障依然空白。陈雪梅总监通过对客户家庭收支情况及保障需求分析，设计一份适合Y客户一家的投保方案。经询问，Y客户与其爱人无既往健康异常，在宁德中支核保人的帮助下，顺利承保。但是Y客户九岁的孩子既往因结肠多发息肉、胃炎、维生素D缺乏等疾病就诊。因既往史类型较多，陈雪梅总监担心资料不全导致保单延期或拒保，于是联系核保老师咨询。在宁德中支两核风险管理室的协助及配合下，陈雪梅总监高效完成了客户资料的收集，并将既往的住院及门诊病历、检查资料前置上传，投保单提交后很快下发了核保函，核保人员为客户争取到了最有利的核保结论。经过核保人员与代理人对核保结论详细解释，Y客户表示非常认可并称赞平安代理人及核保人的专业。保单的高效顺利承保，不仅为客户送去了保障，也让客户体验到了公司的人性化优质服务。年6月22日上午，为了表达对宁德中支两核人员专业服务的肯定，代理人陈雪梅总监怀着感激的心将一面印有“专业促销售，服务暖人心”的锦旗送到平安人寿保险宁德中心支公司，向两核部门核保人员表示由衷得感谢。
平安人寿宁德中支后援团队坚持以客户服务为导向，致力于用专业的服务创造更多的保险价值，深化保险的真谛，尽最大努力为客户争取保障权益，将平安的爱和祝福送到千家万户。
承保启示1、我们在给客户设计保单时，要考虑客户的家庭收支情况及客户保障需求，合理的险种设计才能真正填充客户保障的空白。
2、投保前要多方搜集客户资料，做到前置上传，缩短保单审核时间，加快保单承保。
3、代理人是第一核保人，要利用自身专业优势，给客户带去更好的体验，给每个家庭带去真正的保障。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇